迪瑞医疗：2022年净利润同比增长24.66% 拟10派4.8元

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中证智能财讯 迪瑞医疗（300396）4月18日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入12.20亿元，同比增长34.69%；归母净利润2.62亿元，同比增长24.66%；扣非净利润2.49亿元，同比增长32.68%；经营活动产生的现金流量净额为4092.47万元，同比下降75.55%；报告期内，迪瑞医疗基本每股收益为0.96元，加权平均净资产收益率为13.71%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派4.8元（含税）。
数据统计显示，迪瑞医疗近三年营业总收入复合增长率为6.54%，在体外诊断行业已披露2022年数据的10家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为4.12%，排名8/10。

年报称，公司主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产、营销与服务。公司产品用于日常体检及病情辅助诊断，通过对人体尿液、血液等体液的检验，为预防、治疗疾病提供身体指标参考信息。
分产品来看，2022年度公司主营业务中，仪器收入6.85亿元，同比增长70.11%，占营业收入的56.16%；试剂收入5.26亿元，同比增长5.40%，占营业收入的43.12%。

截至2022年末，公司员工总数为1879人，人均创收64.93万元，人均创利13.93万元，人均薪酬14.13万元，较上年同期分别增长15.34%、6.75%、10.02%。

2022年，公司毛利率为51.99%，同比下降0.34个百分点；净利率为21.45%，较上年同期下降1.73个百分点。

分产品看，仪器、试剂2022年毛利率分别为34.81%、74.77%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.47亿元，占总销售金额比例为20.38%，公司前五名供应商合计采购金额1.04亿元，占年度采购总额比例为14.38%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为13.71%，较上年同期增长1.31个百分点；公司2022年投入资本回报率为11.82%，较上年同期增长1.07个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为4092.47万元，同比下降75.55%；筹资活动现金流净额4108.06万元，同比增加1.60亿元；投资活动现金流净额2.73亿元，上年同期为-2.81亿元。
进一步统计发现，2022年公司自由现金流为4.50亿元，上年同期为-0.14亿元。

2022年，公司营业收入现金比为86.53%，净现比为15.64%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.46次，上年同期为0.41次（2021年行业平均值为0.55次，公司位居同行业29/38）；固定资产周转率为6.73次，上年同期为4.45次（2021年行业平均值为5.93次，公司位居同行业18/38）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.15次、1.91次。

2022年全年，公司期间费用为3.54亿元，较上年增加7159.71万元；但期间费用率为29.02%，较上年同期下降2.17个百分点。其中，销售费用同比增长34.94%，管理费用同比增长36.6%，研发费用同比增长20.83%，财务费用由上年同期的-7.42万元变为-1465.27万元。
根据公告，销售费用的变动主要因为报告期内销售。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加81.92%，占公司总资产比重上升9.26个百分点，主要系报告期内理财产品到期赎回以及收到银行借款；应收账款较上年末增加168.67%，占公司总资产比重上升6.39个百分点，主要系报告期内收入增加；存货较上年末增加58.41%，占公司总资产比重上升2.86个百分点；固定资产较上年末减少11.58%，占公司总资产比重下降2.28个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加246.97%，占公司总资产比重上升5.93个百分点；短期借款较上年末增加98.77%，占公司总资产比重上升3.88个百分点；合同负债较上年末减少19.87%，占公司总资产比重下降0.60个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加79.24%，占公司总资产比重上升0.06个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为3.76亿元，占净资产的19.58%，较上年末增加1.39亿元。其中，存货跌价准备为1086.36万元，计提比例为2.81%。

2022年全年，公司研发投入金额为1.14亿元，同比增长15.68%；研发投入占营业收入比例为9.37%，相比上年同期下降1.54个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为9.11%。

年报显示，，截至2022年12月末，公司获得的专利202项，其中发明专利120项；已获得软件著作权90项。
在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为34.37%，相比上年同期上升13.35个百分点；有息资产负债率为11.92%，相比上年同期上升5.48个百分点。

2022年，公司流动比率为2.02，速动比率为1.60。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业混合型证券投资基金、工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金。在具体持股比例上，深圳市华德欣润股权投资企业(有限合伙)、广东恒健国际投资有限公司、易湘苹、中央汇金资产管理有限责任公司持股有所上升，宋勇持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，迪瑞医疗22.19%股份处于质押状态。其中，第一大股东深圳市华德欣润股权投资企业(有限合伙)质押6105.78万股公司股份，占其全部持股的79.00%。
筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为8794户，较三季度末下降了3285户，降幅27.20%；户均持股市值由三季度末的35.48万元上升至77.02万元，增幅为117.08%。