不怕抖音搞外卖，但美团还是命苦

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            作者 | 柴犬
            编辑 | 龚岩
            最大的本地生活APP在上周五公布2022全年业绩。
            3月24日，美团发布2022年第四季度及全年业绩，全年营收2199.55亿元，同比增长23%；年内亏损66.85亿元，上年同期年内亏损235亿元；经调整净利润28亿元，上年同期经调整净利润亏损156亿元。
            对本地零售而言，2022年是极为艰难的一年，就连四处出击的美团都变得“乖”了，努力进行降本增效。从结果看，收入和利润均大大超出了资本市场预期——22Q4，美团实现营业收入601亿元，同比增长21%，彭博一致预期为579亿元；经调整净利润8亿元，彭博一致预期为5亿元。
            年初至今美团港股股价跌幅近20%，走势疲软。2月抖音入局外卖业务引发市场关注。美团如何看待竞争者也成为了投资者关注的焦点。本次财报发布会透露出了几点信息：
            1、外卖业务，美团的核心优势和壁垒都非常明显，抖音难以撼动。抖音的入局，跟美团PK的主战场其实非外卖而是到店酒旅；
            2、未来公司伴随消费复苏，将把商家复苏作为目标，市场营销费用会增加；
            3、新业务持续调整，亏损大幅收窄，公司未来会更注重毛利率。
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            持续输血新业务
            2022年，美团调整更新统计口径，将原来的餐饮外卖，到店、酒店及旅游、新业务及其他等三大板块，调整为核心本地商业、新业务两大板块。
            核心本地商业，包括了外卖、到店酒旅、闪购、民宿及交通票务业务。
            新业务，包括了美团优选、美团买菜、餐饮供应链快驴、网约车、共享单车、共享电单车、充电宝、餐厅管理系统及其他新业务。
            22Q4，核心本地商业收入435亿，同比增加17.4%，环比减少了6.2%，运营利润72亿，同比增加41%，环比减少了22.6%。其中，配送服务收入、佣金收入、营销业务收入占比分别为45%、34%、18%，跟去年同期相比，配送服务收入占比提升了5个百分点。
            22Q4，新业务收入167亿，同比增加33.4%，环比增加2%，运营亏损收窄至64亿。其中，佣金收入占比2%、其他服务及销售（含利息收入）占比98%。
            从2022年全年的情况来看，核心业务持续为新业务输血，新业务2022全年收入592亿元，同比增长39.3%，但全年仍旧录得经营亏损284亿元。
            美团管理层认为，新业务板块会聚焦在长期战略价值和长期盈利能力，“上个季度新业务奉行高质量增长的策略，同比增长并没非常高，但是环比优化态势明显。”其中商品零售、美团优选、美团买菜、B2B在2022年都有非常快的增长。
            4Q2022，美团优选统采贡献的交易金额占比显著增长，低线市场自提门店数超过 110 万个。同时，美团买菜也有较为强劲的增长。
            另外，快驴有7年经营实现增长，投入大量资源，在22年12月实现其盈利，市占率第一，这都是公司的耐心得到回馈的结果。
            美团管理层还透露，对于一直烧钱不断的打车业务美团也进行了调整。其管理层表示，在评估了投资回报率和市场情况之后，美团减少了资源投入和配置，包括资本和人力方面的资源，最终停止了打车业务的平台运营模式，转向聚合服务模式，因为模式较为轻资产。
            “新业务目标是大幅收窄亏损，提升未来的23年运营利润率，展望未来，希望公司的毛利率更好。”
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            不怕抖音搞外卖
            美团作为本地生活最大的APP，一直在外卖领域占据了绝对领先地位。但是今年2月抖音也宣布进军外卖业务，让市场看到了一些变化。
            2月有消息，抖音会在3月1日上线全国外卖服务，当时已在北上广三地进行内测。当时抖音生活服务相关负责人回应，“团购配送”在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。3 月 5 日，据亿邦动力，抖音在全国 15 城上线外卖业务。抖音方面随即表示新增 15 城为饿了么抖音小程序试点城市，实际早在数月前即已开启试点，并非近日新增。
            当年，大家都说美团是一家没有边界的公司，现在看来抖音正在沿着美团的道路，继续把"没有边界"的四字要义不断发扬光大。
            抖音上线外卖的消息在社交媒体上还一度登上了热搜。美团本次的财报发布会，抖音入局对美团业务的影响成为了各路投资人最为关注的问题之一。
            这次美团的态度很明确：“对公司影响有限。”
            食品外卖服务有2个特点，地点+需求，与店里服务不同，用户在短时间内选择下单，公司从附近骑手中选择订单，需要极为高效的系统支持。对美团而言，公司有信心，从骑手响应、网络支持和商户端都可以凸显自身的优势 。进来对手是隔日达，对公司的影响有限，公司的外卖服务满足用户需求，效率更高的产品。
            浙商证券分析师谢晨认为，抖音外卖目前仅上线 18 城，显示出拓城进展低于预期并判断抖音外卖 UE难以跑通或因低抽佣下难以覆盖配送成本。
            “假设抖音外卖客单价为 70 元，佣金率 2.5%、每单配送费收取 5 元，配送成本按顺丰同城的 10 元计算，则抖音外卖单均亏损 3.81 元，亏损率 56.4%。”谢晨表示，抖音外卖与美团外卖实际是两种不同的生意类型：抖音外卖是高客单价驱动、部分满足“先屯后送”需求，美团外卖是高频驱动，满足即时需求。抖音外卖高客单价模式决定了其订单有限，配送成本难以通过规模化降低。
            而美团管理层认为，二者的模式对比下来看，商业逻辑是不同的。在即时零售中，效率尤其重要，满足其用户的每日需求，而短视频、广播内容更好满足短期的广告需求。新进入者，与公司一同探索，对美团的占优领导地位有信心。也会进一步优化市场战略，不同市场营销战略来满足消费者需求，进一步提高效率。
            有分析师对来咖表示，抖音的流量优势更适合商家曝光打广告，但即时零售的履约效率完全跟不上，不过这并不妨碍商家从抖音获取流量，现在很多商家已经纷纷入驻抖音获客，所以二者未来真正PK的领域在到店酒旅业务。
            美团财报显示，去年其交易用户数目约为6.78亿，同比下降1.8%。每位交易用户平均每年交易笔数为40.8笔，同比增长14.1%。此外，去年美团平台上930万活跃商家数目同比增长了5.1%。
            不过美团管理层认为，未来有信心保住市场的领导地位，并进一步强化优势，包括消费者基础、商家基础和物流网络。“未来公司伴随消费复苏，将把商家复苏作为目标，市场营销费用会增加。”
            同时，美团也将进一步优化公司的运营策略，运用好相关的策略和能力去推出更多的爆品来满足消费者的需求，并帮助商家提供运营效率。
            “到店服务方面的竞争，电商目前的渗透率在本地核心商业业务这块还比较低，虽然短视频可以帮助推动这一领域的发展，但美团拥有独特且差异化的能力和优势，例如大量的高质量商家、丰富的本地产品品类、非常好的当地消费者的基础和非常强的消费者心智。”美团管理层称。
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