世茂股份：5笔债券获增信担保，将于3月16日复牌

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3月15日，上海世茂股份有限公司（600823.SH）发布债券复牌公告称，鉴于公司债券的新增增信保障措施已完成办理，本公司向上海证券交易所申请“19世茂G3”、“20世茂G1”、“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”公司债券自2023年3月16日开市起复牌。
在此之前，世茂股份因就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等相关规定，上述5笔公司债券自2022年12月9日开市起停牌。
3月15日，世茂股份发布的增信措施变更公告显示，上海世茂股份有限公司于2022年12月23日至2023年1月13日召开了“19世茂G3”债券2022年第二次债券持有人会议，审议通过了《增信议案》，为“19世茂G3”、“20世茂G1”、“20世茂G2”、“20世茂G3”、“20世茂G4”提供担保措施，作为共享增信资产：一是以“三亚月川项目”所属项目公司(指“三亚翔合置业有限公司”)(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%股权提供质押担保，所属项目公司(指“三亚翔睿置业有限责任公司”)100%股权提供质押担保；二是“绍兴世茂广场”所属项目公司(指“绍兴世茂投资发展有限公司”)(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权提供质押担保。
公告显示，19世茂G3的发行规模为人民币5亿元，当前余额4.75亿元。本期债券原为3年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券(第三期)2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为7.61年，即从2019年5月22日开始，至2026年12月28日到期，债券票面利率为4.15%。
20世茂G1的发行规模为人民币20亿元，当前余额20亿元。本期债券原为3年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为6.82年，即从2020年3月5日开始，至2026年12月28日到期，债券票面利率3.60%。
20世茂G2的发行规模为人民币10亿元，当前余额9.5亿元。本期债券原为2年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为6.48年，即从2020年7月7日开始，至2026年12月28日到期，债券票面利率为3.76%。
20世茂G3的发行规模为人民币5亿元，当前余额5亿元。本期债券原为2年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为6.33年，即从2020年9月1日开始，至2026年12月28日到期，债券票面利率为3.99%。
20世茂G4的发行规模为人民币5亿元，当前余额5亿元。本期债券原为2年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为6.26年，即从2020年9月24日开始，至2026年12月28日到期，债券票面利率为3.94%。